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券商晨会精华:周期板块有望成为四季度投资主线

时间:20-11-17 08:34    来源:和讯

财联社11月17日讯,昨日指数整体震荡走高,沪指表现较强。涨幅超9%个股近70只,其中创业板仅2只个股涨停,市场短线资金聚焦于主板。板块上,港口板块开盘大涨,医美概念扩散发酵,白酒板块全天走强,市场风口聚焦顺周期板块,钛白粉领涨。

隔夜美股方面,受到Moderna疫苗利好刺激,三大指数集体上涨,标普500指数和道指均创收盘历史新高。截至收盘,标普500指数涨1.16%,纳斯达克指数涨0.80%,道琼斯指数涨1.60%。

券商观点方面,昨日中国10月经济数据出炉,广发宏观郭磊分析称,经济景气度继续上行,主要驱动项均未减速。

财信证券认为,经济数据的好转催化了市场中的周期板块,该板块有望成为四季度投资主线。

中信建投证券认为,尼龙66原材料供给收缩,下游需求提速,价格持续看涨。

广发宏观:经济景气度继续上行,主要驱动项均未减速

10月经济数据表现积极,六大口径(工业、服务业、出口、消费、投资、房地产)中只有工业增加值增速持平,其余均较上月继续加速。

往后看,至少未来两个季度经济趋势仍比较明朗。对前期所说的驱动经济“七种力量”来说,基建、地产、中游、汽车等领域当前尚没有减速;而疫苗出来后,服务业斜率加快,全球贸易共振和制造业补库存也将大概率形成。

财信证券:周期板块有望成为四季度投资主线

市场风格轮动,周期板块普涨。两市成交金额超过 8000 亿元,扭转了上周下滑的趋势,重新高于 20 日成交均额。外资继续布局,北上资金净流入 26 亿元。

经济数据的好转催化了市场中的周期板块,以有色、化工为代表的顺周期上游板块领涨。在市场通胀预期、经济复苏预期以及低估值的三大因素影响下,周期板块有望成为四季度投资主线。

中信建投证券:尼龙66原材料供给收缩,下游需求提速,价格持续看涨

上游己二腈供应受限,下游汽车、家电需求恢复,共同助推PA66产品持续涨价。英威达缩减全球己二腈的供应,欧洲市场减少约20%,目前欧洲工厂技术改革遭遇瓶颈,己二腈供应偏紧,后续即使欧洲工厂生产恢复正常,英威达和奥升德也可以通过其他地区的减销来减供。PA66切片价格由2020年7月18000元/吨一路上涨到目前的29000元/吨,涨幅达61.1%。

根据行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期有望突破30000元/吨,在下游强烈的需求刺激下,明年将超过35000元/吨,甚至有望突破上一波40000元/吨的价格高点。核心推荐标的:神马股份(600810)(600810,股吧),尼龙66全产业链布局,产品价格上涨,业绩弹性大。

(责任编辑:冉笑宇 )

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