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神马股份2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-20 21:04    来源:同花顺

神马股份(600810)(600810)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司属于生产销售型工业企业,主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片、己二酸等产品的生产与销售。尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主,其他领域还包括安全气囊、帆布(输送带领域)及织带等领域;少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎,在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。己二酸(AA)又称肥酸,是一种重要的脂肪族二元羧酸,主要用于合成尼龙66、聚氨酯、增塑剂和润滑剂,在医药、农药、香料、染料等方面也有广泛的应用。

尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期,主要受国内外宏观经济波动的影响,下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大,近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、汽车、电子、仪器、仪表等领域的发展,为尼龙66切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评,畅销东南亚及欧美十几个国家和地区。随着己二酸工艺发展不断成熟,成本优势逐步体现,我国已成为全球第一大己二酸生产国。由于产能扩张速度大于下游需求的增速,近几年国内己二酸市场竞争激烈,只有少数具有市场竞争优势的企业能够保持较高的开工率,随着下游传统PA66、PA6行业保持持续增长,PBAT等新兴行业需求陆续提高,己二酸行业有望迎来一定增长。公司己二酸产品可以根据不同客户需求定制不同品质产品,率先在行业内提供不同等级优质产品,目前公司己二酸产能保持较高的开工率,占有较高市场份额,保持较强市场竞争优势。二、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,随着全球新冠疫情缓解,下游市场需求好转;部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响,导致全球供应紧张,化工原料价格上涨。公司部分主导产品相比去年同期量价齐升,上半年经营业绩同比大幅增长。

报告期内,公司实现营业收入62.89亿元,比上年同期上升51.96%;营业利润11.87亿元,比上年同期上升1477.50%;实现归属于上市公司股东的净利润9.75亿元,比上年同期上升1325.45%。

2021年上半年公司紧紧围绕质量效益中心任务,全面开展降本提效工作,着重疫情防控、安全环保、精细管理、高效运营、研发创新、对标先进等重点工作,努力推动企业实现更高效益、更高质量、更具竞争力的发展。报告期公司重点工作如下:

(一)安全环保工作

安全环保工作是公司发展的根基,公司坚持安全环保为前提,牢固树立“红线”意识和“底线”思维,全面加强基础管理,持续保障资金投入,实现公司安全生产,清洁生产。

1、强化警示教育,加强安全培训。深刻吸取湖北十堰燃气爆炸事故、商丘市柘城县火灾事故等重大安全事故教训,强化警示教育。加强安全培训工作,开展安全知识竞赛等多种培训形式,多角度营造安全生产氛围,使全员安全生产理念深入人心。

2、加强制度体系建设。强化条块化安全管理模式,严格落实各级安全主体责任,严格落实“党政同责、一岗双责”要求,扎实推进双重预防体系建设,严格对标管理,提高安全生产标准化建设水平。

3、强化隐患排查整改,严格责任追究。建立问题隐患和制度措施“两个清单”,一旦发现隐患,责令责任部门限期整改。

4、推进趋零排放和节能降耗工作。高效完成浸胶一期废气处理设施升级改造、污水处理站废气治理设施投运、原丝一厂废气排放口改造等改造项目,废水、废气、噪声污染防治水平进一步提升。通过能源考核、原丝低氮燃烧器改造、1213尾气余热利用、光伏发电系统稳定运行等措施,加强节能降耗,减少碳排放。

5、完善应急预案,加强演练,提升应急处置和救援能力。报告期公司在各子公司组织应急演练,不断提升应急处置和救援能力,并承办平顶山市应急管理局组织的全市应急演练。

(二)市场营销工作

报告期内,公司管理层抢抓市场机遇,不断拓展高端市场,面对帘子布、工业丝、尼龙66切片、己二酸主导产品不断变化的市场形势,每周召开市场经营分析会,分析研判原辅材料、产品市场走势,适时调整市场营销策略,积极做好市场调研、开拓销售市场,确保公司产品的市场占有率,具体措施如下:

1、全力做好稳量提价工作。公司始终紧盯市场行情,及时调整适应市场的价格政策,明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势,准确把握市场机遇,研判市场规律,大幅推动产品提价,保证公司利益最大化。

2、强力开拓高端市场。重点出击,精准施策,在稳住现有客户群的基础上,大力开发高端客户和高附加值产品,积极向高端市场迈进。报告期公司重点开拓五个方向高端市场,一是航空轮胎市场,二赛车轮胎市场,三是缺气保用高端轮胎市场,四是高端民用市场,五是高端注塑高端纺丝切片市场。强力推进高强力工业丝、芳纶复合帘线、人造丝、高端差异化细旦丝、原液色丝、EPR27LS切片等产品在上述高端领域的应用。

3、继续提高销售服务质量。注重售前售中售后全方位服务,采取精准服务、定点服务、一对一服务模式,为客户提高更优质服务,不断提升服务意识,提高客户满意度。技术与销售深度融合、相互配合。组建技术+销售服务小组,深入客户生产一线,了解客户需求,解决客户问题,与客户共同研发,共同成长,最终与客户实现共赢。

(三)运营管理工作

1、以职工生命健康为第一位,履行疫情防控社会责任。2021年国内疫情得到控制,但公司疫情防控没有松懈,组织职工注射疫苗,应打尽打,防疫物资保障充足,出入厂区闭环管理,做到生产防疫两不误。

2、继续推进降本提效。全公司持续实施“五降一增”工程,围绕“设备管理、能源管理、质量控制、材料采购、费用控制”降成本。实施全预算管理、招标+对标管理,降低管理费和采购费。持续开展“技术降本”活动,通过工艺优化、过程控制、技术改造、节能改造等措施在生产过程中降低单耗。

3、完善质量管控体系,稳步提升产品品质。“质量是决胜市场的利器”,通过对生产过程关键工艺、技术和物性指标实际情况进行跟踪,修订各工序质量技术标准,增强质量主体意识,加大质量进步、质量损失考核力度,推动质量管理向自主管理发展。

3、实施行业对标工作。公司强化进位争先,制订对标世界一流管理提升行动工作方案,通过与科赛及排名前十的化纤行业上市公司对标,设置净资产收益率、人均产量、人均营收三个对标项目,制定2021年目标及3-5年提升目标,横向对标找差距,纵向对比补短板,全面提升效率效益,推动企业高质量发展。

5、实施“一体化”运营。公司着力构建尼龙66产业链上下游大一体化生产,提高了公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。同时实施“产、研、销、服”小一体化运营,统筹国际国内两个市场,完善以客户为中心、市场为导向、销售为龙头、科研为重点、生产为主体、服务为保障运营体系。

6、加大科技创新力度,提升核心竞争力。报告期内公司新获得授权专利有“一种高品质环己醇生产装置及工艺”、“一种利用粒度筛选提高干燥己二酸产品质量的方法”、“一种用于苯部分加氢生产环己醇装置的氢气脱硫系统及其进行脱硫的方法”、“一种制备对位芳纶纺丝用高品质高浓度硫酸的生产装置及工艺”、“一种高粘度纺丝液连续脱泡装置及方法““高耐磨导热尼龙复合材料及其制备方法”等42项。报告期,公司加快推进科技创新“六个一批”,建立健全高效的科技创新激励和约束机制,在尼龙纤维全流程重点实验室建设上狠下功夫,成立公司技术委员会,启动攻关课题“揭榜挂帅”17项,破解制约生产经营、产品质量、工艺技术、安全生产、环境保护等难题,助推重大研发课题成果转化应用,持续提升公司竞争力。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

报告期内,公司实施完成了重大资产重组之募集配套资金工作,其中发行股份和可转换公司债券购买资产工作在2020年度完成,募集配套资金工作于报告期内完成。根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕2019号):

(1)本公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)发行262,411,757股股份,发行价格为每股人民币6.36元,同时发行可转换公司债券4,172,347张,每张面值100元,购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工”)37.72%的股权。上述发行股份与可转换公司债券购买资产情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字(2020)第ZB11652号验资报告、信会师报字(2020)第ZB11653号验证报告;

(2)本公司由主承销商中原证券(601375)股份有限公司采取非公开发行方式,向特定对象非公开发行股票82,079,343股,发行价格为每股7.31元,募集资金人民币599,999,997.33元,扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元;非公开发行可转换公司债券4,000,000张,每张面值100元,共募集资金人民币400,000,000.00元,扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元,扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元,已于2021年2月10日存入本公司设立的募集资金专项账户(其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字(2021)第ZB10080号验资报告、信会师报字(2021)第ZB10071号验证报告。三、可能面对的风险

1、政策性风险

国家支持尼龙行业的发展,公司不存在政策性风险。

2、行业风险

进入尼龙66行业的企业增多,行业竞争日趋激烈。

应对措施:优化产品结构,提高产品质量,提高高端产品比例,提高产品附加值,推进智能制造,提高生产效率,严格成本控制,充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。

3、业务模式风险

公司根据市场需求组织生产,力争实现满产满销。但由于公司外部环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性,公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险,进而对公司生产销售产生不利影响。

应对措施:坚持与客户共同成长的理念,提高销售服务质量,保持与客户密切的联系,了解客户需求,解决客户问题,将服务延伸至客户产品研发阶段,认真收集和整理市场信息,科学判断、合理预测,寻求产品结构的最佳组合。

4、经营风险

随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加,国际贸易摩擦、新冠肺炎疫情反复、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响,对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求,如果不能进行及时调整以适应上述变化,公司将存在一定的经营风险。

应对措施:以客户和市场需求为导向,科学统筹产供销,顺应“双循环”市场大势,大力开发国内市场,合理调节国内、国外两个市场的供应,使公司利益最大化。

5、汇率风险

公司部分产品销往国际市场,汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。

应对措施:加强对外汇市场信息的收集与分析,及时掌握外汇市场动态,适时调整结算货币及结算方式,引入跨境人民币结算业务,部分海外市场推进人民币计价结算,积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。

6、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款,利率波动直接影响融资成本。

应对措施:加快资金周转,加大货款回收力度,降低应收账款,科学合理设置产成品库存,优化备品备件库存,努力减少资金占用。

7、技术风险

公司技术路线工艺成熟,产品开发经验丰富,但技术发展如果不能满足市场的需求或生产工艺迭代原有生产技术失去成本优势,将对公司发展产生不利影响。

应对措施:加强工艺技术研究,保障研发投入,通过不断的技术改造,使生产设备始终处于高效利用状态。紧跟市场需求开发产品,提高新产品研发决策的科学性。

8、产品价格风险

公司产品为完全竞争性产品,产品价格受市场需求的波动而变动,影响公司产品销售和盈利水平。

应对措施:努力降低生产成本,多生产高技术含量、高附加值的产品,减少常规品种的生产量,丰富产品结构。

9、原材料价格及供应风险

尼龙66主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动,存在原材料供应商集中风险。

应对措施:加强与主要供应商的战略合作力度,开发多渠道采购,保证原材料持续稳定供应。同时公司加快5万吨/年己二腈项目建设,未来建成之后可满足部分原材料需求。

10、单一客户依赖风险

公司不存在单一客户依赖风险。

11、核心技术人员变动风险

核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧,不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险,进而给公司未来生产经营带来不利影响。

应对措施:完善核心技术人员绩效考核和激励机制,为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬,提高核心技术人员满意度和忠诚度。四、报告期内核心竞争力分析

1、研发创新优势。公司以国家企业技术中心、博士后工作站、“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等科研平台为依托,加快推进“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作,初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力,前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。公司承担制定和主持编写了《锦纶66工业丝帘子布》、《工业用1,6己二胺》和《尼龙66盐》等8个国家行业标准,公司现有发明专利29项,实用新型专利119项,其中报告期内申请专利25项,获得授权发明专利9项,获得授权实用新型专利33项,企业竞争力持续增强。

2、产业链一体化优势。公司通过重大资产重组整合了尼龙66上游产业链,形成了产业结构上横跨化工、化纤两大行业,以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、改性工程塑料、工业丝(帘子布)、BCF地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业(300832)格局。公司将通过募投项目的实施,实现更大范围的向上一体化经营,将公司尼龙66产业链延伸至上游基础原料领域,将使全产业链优势进一步凸显。

3、营销优势。公司实行产销研一体化及精细化营销管理,生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化,扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通,实时掌握下游厂家生产经营动态。公司深耕尼龙行业40年,架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络,持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程,使公司拥有了较好的市场认可度。

4、品牌优势。“神马牌”产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖、中国名牌产品、中国驰名商标,工业丝帘子布被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马牌”工业丝、帘子布产品已出口到全球40多个国家和地区,是米其林、普里斯通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商,己二酸可以根据不同客户需求定制不同品质产品,率先在行业内提供不同等级优质产品,国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学(600309)均是公司己二酸产品忠实客户。多年来,公司产品资质齐全,认证完整,品质稳定,在行业内具有较强的品牌影响力,“神马”品牌享誉国内外市场。