神马股份(600810.CN)

神马股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-09 20:28    来源:同花顺

神马股份(600810)(600810)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司紧紧围绕保安全、重环保、严管理、调结构、提效益、促改革等重点工作,求真务实、埋头苦干,充分激活了企业内部活力,有力推动了公司高质量发展。2019年公司主要做了以下工作:1、严格基础管理,实现了安全稳定运行持续推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作,提升基层安全管理水平。加大安全事故案例警示教育力度,强化应急预案演练,尤其是现场处置方案的实战演练,严防事故发生,为安全稳定生产夯实基础。组织开展春、夏、秋季安全监察督查和夏、冬季“三防”专项检查及告知式专家会诊等工作。结合基层单位实际情况,分别部署组织开展了施工现场、临时用电、热媒系统及危险化学品管理等专项检查,确保连续安全稳定运行。特别针对试生产基层单位的特点,组织安全、环保、消防、设备、工艺、电气、仪表专家进行多次专项检查,确保试生产期间的安全与稳定。2、扎实推进环保和节能减排工作,确保实现清洁生产提升环保履职意识,严格落实环保责任,全力打好污染防治攻坚战。完成9台联苯炉低氮燃烧器改造及3#、4#、5#热油炉低氮燃烧改造,对间歇聚合装置废气治理设施进行升级改造。顺利通过环境管理体系和职业健康管理体系审核,完成欧盟绿色认证,为开拓欧盟市场提供有力支持。从源头控制、使用过程入手,加强环保型原辅材料管理,实现保温棉循环再利用。安装浸胶VOCs在线监测系统,确保稳定达标排放,获得“河南省企业事业单位环保诚信单位”称号,企业绿色发展水平得到提升。3、加大市场营销力度,努力增加市场份额加强客户走访,增加高层互访,开展技术交流,努力提升长协客户数量,推进战略客户长协签订,深入推进与战略客户的合作关系,有效确保基础销量的稳定。在行业形势整体下行的艰难形势下,部分长协客户无法履约,采用频繁面谈要求、完成约定价格激励等方法,促使长协客户完成协议量。根据各个市场、客户、竞争对手差异,对价格进行差异化调整,确保整体市场稳定有序和价格高位。努力开发高端市场,高端产品比重持续上升。开发新客户、启动储备客户、重拾中断客户、挖掘战略(重点)客户潜在用量、争抢竞争对手客户,全力提高神马用量占比,力争销量继续稳定增长。严格发货程序,努力防范货款风险。简化考核指标,突出销售数量、回款率、回款质量等指标的考核,突出了考核重点,明确了考核方向,提升了考核质量。坚持以提高服务质量为切入点,采取多项措施提升销售服务水平,在最大程度上满足客户需求,得到了客户的关注和认可,在客户评价中多次获得“A类供应商”荣誉,荣获“米其林最佳亚洲供应商”称号。4、聚力科技创新,积蓄发展新势能牢牢把握高端化发展定位,加快向军工和高端领域拓展,产品在军工装具中得到应用,在军品领域取得重大进展。持续开发高端化、差异化产品,成功开发出阻燃纤维、原液色丝、多股重旦帘布、空气弹簧等应用领域产品。扎实推进技术储备项目,开发出尼龙6地毯丝,掌握尼龙6浸胶帘子布工艺技术。DB项目订单逐步放大,全年非轮胎领域产品的比重稳步提升,涵盖9大系列,28个规格,42家客户,共计3200多吨。构建聚合、纺丝、捻织、浸胶全流程研发平台,开展尼龙66帘线粘结力及检测技术研究,核磁共振仪在附胶量测试上的应用。完成了注塑级透明尼龙、高氨基尼龙、耐高温短纤专用尼龙66树脂、军工产品炮弹转运箱尼龙材料等新品的开发,产品经客户测试均满足要求,并顺利投入批量生产。集中优势资源建立了省级纤维骨架材料工程技术研究中心,与北京化工大学建立了校企联合研发中心,“产、学、研、用”平台建设落地生根,促进了高校一流科研力量与企业高端制造技术的深度融合。5、实施精准对标,开辟降本增效新渠道在基层单位全面开展“内外双对标”活动。对外,基层单位对标同行业企业;对内,基层单位内部同类型单位互相对标。在对标同行业企业活动中,各单位结合本企业经营工作重点,找出了与标杆企业差距,制定出对标及自我提升目标,通过对标提升活动,不断缩小与同行业企业的差距。同时,各单位借鉴标杆企业研发工作先进经验,以研发降成本、促效益、提质量。6、加快项目建设,助推尼龙产业快速发展平顶山神马帘子布发展有限公司年产4万吨尼龙66差异化工业丝项目一期2万吨工程已于2019年9月建成投产。河南神马锦纶科技有限公司年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程――年产4万吨纺丝项目已于2020年3月建成投产。中平神马江苏新材料科技有限公司年产3万吨尼龙66切片项目已机械竣工。 二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入1,302,218万元,较上年同期增加15.71%;实现利润总额55,041万元,较上年同期减少49.18%;实现归属于上市公司股东的净利润41,915万元,较上年同期减少35.66%。 三、报告期内核心竞争力分析报告期内,公司加快推进智能化工厂建设,加快新产品开发,加强研发体系建设,不断推进竞争力提升。公司首次引入自动落筒、AGV自动运输车等整套智能制造技术,实现了工艺、装备、产品、产能、管理和智能化六大突破,同时,智慧水冷系统、动力综合智能管控平台、生产调度指挥中心、调度研发综合楼中心机房等一批智能化、信息化制造项目建成投用,在7系列建成国内首条尼龙66自动化生产示范线,推广设备安康智能化平台、捻织布机生产信息系统、公用工程集约化管理等项目,构建公司特色智能制造模式;完成色丝、注塑级透明尼龙、高氨基尼龙、耐高温短纤专用尼龙树脂、军工品炮弹转运箱尼龙材料开发,并顺利投产;建立了省级纤维骨架材料工程技术研究中心,与北京化工大学建立了校企联合研发中心,联合研发中心已经在具有国际先进水平的《航胎用超高强尼龙66骨架材料工艺技术及应用研究》等重点项目上展开合作。报告期内获授权发明专利3项、实用新型专利7项;申请发明专利15项,实用新型15项;主导制定国家标准一项、行业标准一项,企业竞争力持续提升。 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势化工行业经营性信息分析1行业基本情况1、尼龙66切片全球尼龙66切片的生产企业主要有英威达、杜邦、奥升德、索尔维、巴斯夫、旭化成以及神马。当前欧美市场已处于成熟期,近年来欧美尼龙产业纷纷转向需求增长率明显较高的亚洲市场,尤其是中国市场。世界尼龙66巨头如英威达、索尔维等不断在中国布局产能,设置研发中心或增强销售力量,国内一些民营企业也看好近年来尼龙66行业的发展前景,纷纷进入该产业。目前中国尼龙66树脂的生产能力主要分布有:神马尼龙66切片产能18万吨,英威达尼龙66切片产能已达15万吨,江浙地区尼龙66切片产能已达11万吨,鞍山尼龙66切片产能已达4万吨。尼龙66高端产品产能主要集中在欧美地区,国内尼龙66产能近年来虽有较大幅度增长,但主要集中在中、低端产品,高端产品进口依存度依然很高。针对国内尼龙66行业市场现状,公司不断加大研发投入,进一步明确了差异化、精细化、高端化的发展方向。在我国,尼龙66切片下游主要用于合成纤维和工程塑料,合成纤维主要包括工业丝、民用丝、地毯丝、气囊丝、丝束等,目前需求趋于稳定;工程塑料最终产品是注塑件,包括直接注塑(原生切片直接注塑)和改性后再注塑。尼龙66工程塑料具有强度高,刚性好、抗冲击、耐油及化学品、耐磨和自润滑等优点,产品主要应用于汽车零部件、电力和电子器件、铁路交通等领域。本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司是国家高新技术企业,是国内最早开始生产尼龙66切片的企业,是尼龙产业的主力生产企业,其主导产品为尼龙66原生切片及尼龙66改性切片,通过不断发展壮大,尼龙66切片年总产能已达18万吨,在国内市场乃至全球市场都占有举足轻重的地位,是中国尼龙66切片领域的领军企业。2、尼龙66工业丝帘子布尼龙66工业丝帘子布具有强度高、耐高温、耐磨性能好等特点,是高档轮胎、传送带、安全气囊等核心骨架材料。目前,全球尼龙66工业丝产能约55万吨,其中有约42万吨应用于轮胎骨架材料,其它应用于机械橡胶制品MRG(输送带、传送带和胶管)、气囊丝、宽幅织物以及绳索等领域。据PCI预测,全球锦纶66工业丝2015-2025年均增长率为1.9%,全球尼龙66业务增长的重点在中国,其中锦纶66工业长丝年均增长率为3.8%。尼龙66工业丝帘子布主要用于轮胎骨架材料,世界汽车工业经过多年的发展,基本已经到达了一个峰值,新兴发展中国家的汽车工业也逐渐步入了低增长的态势,全球需求未来增长有限。而国内,随着我国基础建设迅速发展和乘用轿车需求的增加,带动了工程轮胎和半钢子午胎的快速发展,使得改性尼龙66浸胶帘子布销量稳步提高。尼龙66产品性能优异,生产工艺复杂、技术要求高,其制造成本高于尼龙6,但在某些领域尼龙66和尼龙6产品可互相替代。未来几年,随着国内对尼龙产品需求持续增长,中国正成为各大跨国公司尼龙66投资的重点地区,尼龙6、尼龙66产品产能的扩大,尼龙产品竞争日益增加,尼龙66在中国市场即将进入充分竞争时代。公司产品“神马牌锦纶长丝”荣获中国名牌产品,“神马牌浸胶帘子布”获河南名牌产品,“神马”品牌荣膺“中国驰名商标”。公司产品在国际橡胶骨架材料领域享有较高声誉,是国际知名品牌,拥有一批忠实的客户群,全球前二十大轮胎制造商普利司通、米其林、固特异等均是公司的重要战略客户,客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区。公司立足企业的长远发展,高度重视研发投入,通过引进人才,加强与科研院校的合作,形成了以国家专利和专有技术为标志的自主核心竞争力。本公司尼龙66工业丝、帘子布广泛应用于汽车轮胎、飞机轮胎、航空航天、军工产品、绿色能源风力发电以及高速缝纫线等领域,产能规模全球领先,是中国尼龙66帘子布行业的龙头企业。2产品与生产(1).主要经营模式公司属于生产销售型工业企业,主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片的生产与销售。尼龙66工业丝、帘子布的运输国内主要采用汽车运输,国外采用集装箱轮船,新疆等较远客户偶尔采用铁路运输;尼龙66切片主要通过汽运(大卡板车、槽车、集装箱散装运输)、铁路运输和海运三种方式进行运输。存储方式主要有公司自有仓库存储和外租仓库存储两种。(2).研发创新报告期内公司共立项科研项目65项,其中新立项44项,延续项目21项,在新产品研发和新技术应用方面成果显著,企业自主创新能力进一步提升。《高胺基尼龙66树脂的开发与应用》项目,完成实验室小试、中试工作及生产线放量试生产试验,最终确定工艺配方及生产工艺,依托公司现有生产线,以尼龙66盐为单体,引入相关助剂,进行工艺配方的设计,并通过工艺条件的优化,生产出粘度为2.70、胺基80 meq/kg、拉伸强度80 MPa、冲击强度6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b值等其它指标执行企业标准Q/NL011-2015满足客户要求的高胺基尼龙66树脂,并根据客户要求,已完成550吨的生产及销售任务。《高气密性气囊丝的开发与应用》项目,该项目开发成功后,推广应用到公司生产线,自2019年4月开始在神马博列麦气囊丝公司的一系列生产线上批量生产,每月新增销量200余吨,有很好的市场前景。《高性能聚酰胺66工业丝连续聚合多头直接纺丝产业化技术开发》项目,通过研究大容量聚合装置及工艺技术,实现了高性能尼龙66工业丝连续聚合多头直接纺,单线产能首次提升到万吨以上,卷绕速度达3000m/min以上,单锭产能提高3倍以上,用工减少20%,能耗降低15%。研究开发出多头高速直接纺丝技术装备及核心工艺,尼龙66工业丝强度稳定达到10.2g/D以上,并满足了特殊领域10.7g/D高强工业丝的生产。目前,已建成万吨级以上高性能尼龙66连续聚合、多头直接纺丝生产线,并推广应用到2万吨新建生产线。《国外重要客户新型浸胶帘子布研制》项目,完成了产品试制,并提供给该客户进行测试,项目取得突破性进展,该客户下属工厂1260D/1 BN32轮胎测试阶段通过,并顺利通过了该客户最终的产品认证工作,现在开始批量供货,并顺利获得2020年上半年批量产品订单630吨。公司继续加大科技投入,开展了一批关系尼龙产业发展和产品更新换代的科技项目,对多项已取得的科技成果项目进行了转化。报告期内获授权发明专利3项、实用新型专利7项;申请发明专利15项,实用新型15项;主导制定国家标准一项、行业标准一项。公司高度重视人才培养工作,博士后科研流动站引进两名博士主持参与研究开发工作,以项目为依托与国内知名高校和科研单位加强联系进行合作开发和人员培训。公司在原技术中心的基础上,新组建成立了神马股份尼龙化工研究院,专职从事尼龙产业科技研发工作,积极寻求开发具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司邀请外部专家来公司从事研究工作及技术交流,并派出相关技术人员学习考察最新的尼龙行业研究方向,在交流中培养人才,在项目开展中锻炼人才。(3).生产工艺与流程1、尼龙66切片利用调配好的尼龙66盐水溶液经过浓缩槽提高浓度后,在聚合釜中或经过反应器、聚合器完成聚合反应,从而制得合格的聚合物,并通过铸带料条、切粒机切粒形成尼龙66树脂。通过输送器送至干燥塔经过干燥(降低水分、提高粘度)、或直接送至成品料仓通过包装系统进行包装。2、尼龙66工业丝帘子布原丝工序:尼龙66连续聚合使用52%wt尼龙66盐水溶液,经过滤除掉盐液中杂质后分批输送至聚合工序,经过连续聚合制成高粘度聚合物,使聚合物质量达到纺丝工序的要求,然后通过增压输送泵送往纺丝工序。高聚合熔体经过计量、冷却、上油、牵伸定型,制成符合质量标准的原丝,部分原丝包装后出库,直接销售给客户。捻织工序:送往捻织工序的原丝经过加捻,加工成一定捻度的复捻线,并按规定根数排列成经线,与纬线交织成白坯布。浸胶工序:白坯布经过浸胶,制造为符合质量标准的浸胶布,包装后出库,作为成品销售给客户。(二)公司发展战略当前,世界经济增长持续放缓,世界大变局加速演变的特征更趋明显,贸易保护主义、单边主义日益盛行,贸易摩擦不断加剧,日趋长期化、复杂化、严重化,全球化遭遇波折,全球动荡源、风险点、突发事件显著增多,全球生产和需求受到全面冲击,全球产业链供应链风险凸显,发生新一轮全球经济金融危机的风险在不断上升。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力持续加大,实体经济困难较多,面临的环境更加复杂更加严峻。国内企业大举进入尼龙产业,尼龙产业面临产能过度竞争的危险。受国际国内大环境的影响,公司产品需求不旺,公司面临的经营压力持续增大。公司同时也面临发展的有利条件和良好机遇。一是市场的增长,全球化工业向亚洲尤其是中国转移,中国汽车工业、高速铁路快速发展,尼龙工程塑料、锦纶66工业丝(帘子布)、锦纶66安全气囊丝及锦纶6民用丝等需求将持续稳步增加。二是随着技术进步,己二酸、己二胺等原材料企业在国内建设发展,将促使尼龙66产业及中间体、切片应用领域的扩展和市场的增长,为竞争性扩张带来宝贵机遇。三是产业政策的支持,国家化纤工业“十三五”发展指导意见提出重点改善锦纶等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能,提高功能性、差别化纤维品种比重;加快发展工程塑料等非纤用切片及产品,扩大应用领域;国务院成立了国家新材料产业发展领导小组,以尼龙为代表的功能性高分子材料是新材料产业的重点发展领域;河南省政府已将尼龙及化工新材料列入重点培育的10个新兴制造业产业集群之一,省委省政府《关于推动高质量发展的实施意见》和《河南省尼龙新材料产业发展行动方案》等决策部署,明确提出发展壮大平顶山产业集群;平顶山市政府下发了《中国尼龙城建设方案》,提出全力建设世界一流的尼龙新材料产业基地。四是控股股东支持本公司快速发展,延伸尼龙产业链条,为公司调整产业结构,提高竞争力创造了条件。发展战略:打造国际一流的百万吨级尼龙化工产业基地,构建起以尼龙产业为主导,以延伸产业为辅助,相互关联、资源充分利用、上下游一体化发展的产业体系。2、2020年经营计划生产量:尼龙66工业丝67700吨,尼龙66浸胶帘子布64000吨,尼龙66切片176000吨,尼龙6民用丝15000吨,实现产销平衡。全年预计实现营业收入122亿元,营业成本111亿元,费用8亿元。为确保上述经营目标的实现,公司2020年将做好以下工作:一是严格基础管理,坚决实现安全稳定运行。二是扎实推进环保和节能减排工作,确保实现绿色、低碳可持续发展。三是实施对标管理,找差距补短板增实力。四是灵活调整产品结构,努力增加经济收益。五是强化设备技术改造和升级,不断提高装备水平。六是加强新产品研发工作,稳步占领高端市场。七是高标准严要求,统筹推进项目建设。3、其他公司将继续配合项目建设和生产经营需求,提高资金使用效率,优化债务结构,开展多种渠道的融资方式,为公司发展提供有效的资金保障。(三)可能面对的风险1、政策性风险国家支持尼龙行业的发展,公司不存在政策性风险。2、行业风险进入尼龙66行业的企业增多,行业竞争日趋激烈。应对措施:优化产品结构,提高产品质量,推进智能制造,提高生产效率,严格成本控制,充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。3、业务模式风险公司根据市场需求组织生产,力争实现满产满销。但由于公司外部环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性,公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险,进而对公司生产销售产生不利影响。应对措施:坚持与客户共同成长的理念,保持与客户密切的联系,了解其需求,认真收集和整理市场信息,科学判断、合理预测,寻求产品结构的最佳组合。4、经营风险随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加,国际贸易摩擦有可能对公司的进出口业务产生影响,对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求,如果不能进行及时调整以适应上述变化,公司将存在一定的经营风险。应对措施:以客户和市场需求为导向,科学统筹产供销,同时密切关注国际贸易摩擦动向,适时采取适宜的贸易模式以减缓国际贸易摩擦可能对公司进出口业务产生的影响。5、汇率风险公司部分产品销往国际市场,汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。应对措施:加强对外汇市场信息的收集与分析,及时掌握外汇市场动态,适时调整结算货币及结算方式,积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。6、利率风险公司目前主要融资方式为银行借款,利率波动直接影响融资成本。应对措施:加快资金周转,加大货款回收力度,降低应收账款,科学合理设置产成品库存,优化备品备件库存,努力减少资金占用。7、技术风险公司技术路线工艺成熟,产品开发经验丰富,但技术发展如果不能满足市场的需求,将对公司发展产生不利影响。应对措施:紧跟市场需求开发产品,提高新产品研发决策的科学性。8、产品价格风险公司产品为完全竞争性产品,产品价格受市场需求的波动而变动,影响公司产品销售和盈利水平。应对措施:努力降低生产成本,多生产高技术含量、高附加值的产品,减少常规品种的生产量,丰富产品结构。9、原材料价格及供应风险尼龙66主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动,生产技术被少数几家公司所掌握,存在原材料供应商集中风险。应对措施:加强与主要供应商的战略合作力度,保证原材料持续稳定供应。10、单一客户依赖风险公司不存在单一客户依赖风险。11、核心技术人员变动风险核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧,不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险,进而给公司未来生产经营带来不利影响。应对措施:完善核心技术人员绩效考核和激励机制,为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬,提高核心技术人员满意度和忠诚度。